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九是数之极，九变不限于九种变化，而是多种多样变化的意义，与“七变八化”“千变万化”的意义相同。利害为战争的指针，先述为将者遇利害应知所变通，次述对敌运用利害，最后则指出为将者五种有害的性格，而促其省察。首尾一致，天衣无缝。
孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合军聚众。
这与前篇的发端相同，想是孙子用以起下文。解释见前。
圮地无舍，
圮地，即湿地，不卫生之地，这种地带不可宿营。
这里所说的“圮地”与《九地》篇的“圮地”，一为指示我们以“无舍”，一为“则行”，意同词异。
衢地合交，
衢地，即介于我、敌及他国之间的中立国，彼之向背，影响战争至巨，故应好好地和他结交，以便我军通过，更进而使其切实援助我，或参加我方对敌作战。
外交的重要
在近代战争上，中立国更为重要，因为一国对外作战，绝不能样样依赖本国，如军费、粮食、燃料、武器等免不了要仰给于中立国（如第二次世界大战，英苏各国皆租借于美国），且空军之通过其领空，及其飞行根据地的借用；海军的通过其领海，及其军港的借用、燃料的补给等，亦所必需，然这都是取决于外交的。孙子于两千多年前，早已注意到中立国与外交的重要性，他的眼光，真是远大！
绝地无留，
对于水草缺乏、粮食困难与交通不便的绝地，应迅速通过，不可停留或久留。
这是一种常识，无须详解。
围地则谋，死地则战，
陷于被包围之地时，则宜速出奇谋以解脱之，详见《九地》篇。又，陷于难以生还的死地时，则宜出以死战，以图于死中求活。
途有所不由，
军队的行进，有时对正大的道路也会舍而不走，例如拿破仑征奥地利时越阿尔卑斯山，邓艾征蜀时绕道阴平。又如第一次世界大战中，德军竟采取非常手段，破坏国际法，取道中立国比利时以攻击英法协约军。过去日军进攻我国时，在中国南部各役中，往往走小路而不走大路。
军有所不击，
有些敌军也不必攻击的，如果在整个作战上没有什么影响，也有仅予以监视牵制，而不进击的情况。
城有所不攻，
有些敌城也不必进攻，也有仅行包围————以炮击或封锁，而不作肉弹的强袭。例如第一次世界大战中，德军于一九一四年八月侵入比利时，为了速调主力军侵入法国，对于列日、那慕尔两城，仅以预备军监视之，而待其自灭。
地有所不争，
有些敌地（或中立地）也不必争夺的。这里的地字，依编者的研究，具有两种意义：（一）可供战斗上用的土地，如城塞、要隘等；（二）有财富之地，如都市、乡村等。
美军行动合乎孙子原理
上面所说“军有所不击”“城有所不攻”“地有所不争”，这三个原则，至今还是不变的。像美军此次在太平洋上的反攻，当攻下菲律宾、硫磺岛之后，下一行动应为我台湾，或小笠原，甚至同时登陆中国大陆。他却不然，仍本其“越岛攻击”的战法，登陆冲绳，以冲绳为基地，进攻日本本土。因为在这广大的战场上，如果“军有所必击”“城有所必攻”“地有所必争”，一来既分散兵力，增加消耗，二来还要延长战胜的时间。所以美军此举合乎孙子的原理。
君命有所不受。
在战场上，元首的命令有时也可以不服从，而采取临机应变的处置。
春秋时，元首（君侯）是文官，不是武人，所以服从不谙军事的元首之命，而致偾事是不行的，孙子大概有感于斯而发吧！孙子是言，实与“军不可从中御”及“军中不闻天子诏”两格言，皇然成为历代主将的口号。
“自‘圮地无舍’至‘死地则战’为常法。自‘途有所不由’至这项为九变。先常法，次及变通。老子说：‘不知常，妄作凶。’”
————北村佳逸
故将通于九变之利者，知用兵矣；将不通于九变之利者，虽知地形，不能得地之利矣。治兵不知九变之术，虽知五利，不能得人之用矣。
所以将帅能够通晓这九变之利，那算是用兵的能手了；倘若不通晓这九变之利，纵是熟悉地形，也不会得地利。又，在指挥统率上，不知这九变之术，纵见熟悉如何取得地利，也不会发挥用兵的微妙，而博得胜利。
【九变】为多样变化、变通意。不限于九种变化。【得人之用】是说善于用兵。
是故智者之虑，必杂于利害。
基于上述，所以智将的思虑，必常顾到利害的两面；因为利中必有害，害中亦有利。利害是相错综的，没有绝对的利，也没有绝对的害，好像形之有影，影之随形。
凡事皆有利害两面
《作战》篇说：“不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。”
老子说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相较……前后相随。”于此，可见老子与孙子的话，实合乎今之相对论、辩证法。
杂于利，而务可信也；杂于害，而患可解也。
于害中，杂入利以考虑，乃竭力抓着干去，则任务可以完成；于利中，杂入害以考虑，而巧避之，则祸患亦可免除。
【信】是相信，或把握，或完成意。
自“智者之虑”至此，尚有人作这样稍具体的解说：即智者对于... -->>
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